Дашборд статистики

С релиза 3.0.206 в конфигурации появился дашборд статистики (его также называют «дашборд продаж») — панель показателей отдела продаж, которую можно вывести на рабочий стол. Панель визуализирует данные отчёта Рентабельность заказов и показывает экономику по заказам, не открывая отчёты: текущий месяц со сравнением с прошлым месяцем и прошлым годом, деньги и сроки, план и факт по менеджерам.

Это первая редакция механизма, бета-версия. Авторы просят присылать отзывы, комментарии и пожелания: какие плашки стоит добавить, какие убрать. Механизм будет постепенно дополняться и меняться, поэтому состав и вид панели в следующих релизах могут отличаться.

Что было раньше

Экономику по заказам смотрели в отчётах — прежде всего в Рентабельность заказов. Отчёт открывали отдельным окном, нажимали Сформировать, задавали период и отбор (организация, заказ покупателя, покупатель) и только потом видели цифры по каждому заказу: итоговую себестоимость, прибыль и рентабельность.

Сводной панели, которая сразу при открытии показывала бы текущий месяц по менеджеру и сравнивала его с прошлым месяцем и прошлым годом, не было: каждый блок показателей приходилось смотреть своим отчётом.

Что стало

Появилась панель Статистика продаж — она собирается из отдельных плашек и открывается за текущий месяц по текущему пользователю. Панель показывает:

• Плашки показателей — Заказано, руб. (оформленные заказы без НДС), Валовая прибыль, руб. (прибыль по завершённым в периоде заказам), Средний чек, руб. (сумма заказов на один заказ) и Рентабельность продаж (по завершённым в периоде заказам). Под каждой цифрой — сравнение с прошлым месяцем и с прошлым годом (например, «+221,8% к прошлому месяцу», «нет данных к прошлому году»); на плашке рентабельности дополнительно выводится отклонение в п.п. и строка состояния «факт … · план … · себестоимость …».
• Динамику за год — столбцы по месяцам со ссылками переключения показателя: Выручка, Заказано, Прибыль, Заказы. Светлые столбцы — план из регистра плана продаж.
• Деньги и сроки — выручка за период, дебиторская задолженность на конец периода, оборачиваемость дебиторки (DSO) и средний срок исполнения заказа.
• Уведомления — отклонения: снижение выручки, просроченная дебиторская задолженность.
• План и факт по менеджерам — таблица с колонками Место, Менеджер, План, руб., Заказано, руб., Выручка, руб., Валовая прибыль, руб., Рентабельность, %, Заказы, шт., Средний чек, руб., Выполнение плана, %.
• Периоды — ссылки День, Неделя, Месяц, Год в правом верхнем углу панели.

Кроме плашек по умолчанию в набор входят ещё несколько, их можно добавить в панель:

Плашка	Что показывает
Выручка, Заказы, шт.	Показатели периода отдельными плашками
Динамика выручки	Динамика по месяцам (по умолчанию уже стоит на панели)
Воронка продаж	Этапы, количество документов, сумма и конверсия
Активность менеджеров	Заказы, коммерческие предложения и счета по менеджеру
Клиентская база	ABC-градация клиентов
Качество заказов	Заказы с отрицательной рентабельностью, заказы без расчёта рентабельности, сумма заказов с незавершённым производством
Неоплаченные заказы	Пять заказов с наибольшим долгом: заказ, контрагент, сумма долга, срок в днях

Ещё три возможности, которых раньше не было:

• Расшифровка цифр. Щелчок по показателю открывает отчёт с тем же отбором, а щелчок по заказу в списке неоплаченных — карточку этого заказа.
• Привязка к плану продаж. План по менеджеру заполняется в регистре плана продаж, и панель показывает его исполнение — колонками План, руб. и Выполнение плана, % и светлыми столбцами плана на диаграмме.
• Настройка состава и расположения плашек. Панель собирается из сетки в четыре колонки: плашку можно перенести в другую колонку, поменять порядок, убрать лишнюю и растянуть нужную на несколько колонок.

Как пользоваться

1. Откройте панель: раздел Продажи → Дашборд статистики. Откроется окно Статистика продаж за текущий месяц. В поле Менеджер подставлен текущий пользователь, под заголовком панели видно период, менеджера и время расчёта данных.

2. Задайте период ссылками День, Неделя, Месяц, Год в правом верхнем углу. Выбранный период подсвечен.

3. Чтобы посмотреть данные по всей компании, очистите поле Менеджер — в заголовке панели появится «все менеджеры». Кнопка Я возвращает отбор на себя, кнопка Обновить пересчитывает данные заново.

4. Щёлкните по цифре, чтобы её расшифровать. Откроется отчёт с тем же отбором — например, Задолженность по менеджеру без НДС с колонками Начальный остаток без НДС, Заказано без НДС, Оплачено без НДС и Конечный остаток без НДС.

   

5. Настройте состав плашек: кнопка Настроить. Откроется окно Настройка дашборда отдела продаж. Слева — список Не размещены, дальше четыре колонки панели. Плашку переносят кнопками > и < (или перетаскиванием), порядок в колонке меняют стрелками, лишнюю убирают командой Удалить в контекстном меню колонки. Кнопка Сохранить записывает настройку, По умолчанию возвращает заводское размещение, Отмена закрывает окно без записи.

6. Растяните плашку, если она не помещается в одну колонку: поставьте в колонки справа от неё заглушку Растянуть вправо — каждая такая заглушка расширяет плашку слева ещё на одну колонку. Так Динамика занимает две колонки панели, а План и факт по менеджерам — все четыре.

7. Заполните план продаж по менеджерам в регистре плана продаж. После этого на панели появится план и его выполнение.

8. Выведите панель на рабочий стол: в настройках начальной страницы добавьте в состав форм Дашборд статистики. Для узкой колонки оставьте 2–3 плашки вместо четырёх — так панель помещается рядом с другими рабочими формами.

Где найти в интерфейсе

Раздел Продажи → Дашборд статистики (обработка). Второй способ — вывести форму Дашборд статистики на начальную страницу через настройки начальной страницы.

Пользователям с ролью АСЕРВИС_ДашбордСтатистики форма ставится на начальную страницу автоматически при первом запуске программы. Установка однократная: если убрать панель с рабочего стола, сама она не вернётся — добавляйте вручную.

Проверка

• Панель открылась за текущий месяц, в поле Менеджер стоит текущий пользователь, в заголовке видны период, менеджер и время расчёта данных.
• В верхней строке четыре плашки: Заказано, руб., Валовая прибыль, руб., Средний чек, руб., Рентабельность продаж; под каждой — сравнение с прошлым месяцем и прошлым годом.
• Ссылки День, Неделя, Месяц, Год переключают период, выбранная ссылка подсвечена.
• При очистке поля Менеджер в заголовке появляется «все менеджеры», а в таблице План и факт по менеджерам — строки по всем менеджерам.
• Щелчок по цифре открывает отчёт-расшифровку за тот же период и с тем же отбором.
• Значения Рентабельность продаж и Валовая прибыль совпадают с отчётом Рентабельность заказов по заказам, завершённым в периоде: панель считает их тем же отчётом.
• После кнопки Сохранить в настройке панель перестраивается по новому размещению плашек.

Если что-то не так

• В разделе «Продажи» нет пункта «Дашборд статистики». Панель доступна пользователям с ролью дашборда статистики. Обратитесь к администратору.
• Видны только мои заказы. Так и задумано: панель открывается с привязкой к текущему пользователю. Очистите поле Менеджер, чтобы увидеть всю компанию.
• Нажали «По умолчанию». Панель вернулась к заводскому размещению: четыре плашки показателей в верхней строке, Динамика на две колонки, Деньги и сроки и Уведомления, ниже — План и факт по менеджерам во всю ширину. Остальные плашки снова в списке Не размещены, расставьте их заново. Запись выполняется кнопкой Сохранить.
• Цифры не изменились после правок в заказах. Нажмите Обновить — кнопка пересчитывает данные заново, минуя кэш сеанса. В заголовке панели видно время последнего расчёта.
• В плашке рентабельности стоит «план не задан». План продаж по менеджеру не заполнен: заполните его в регистре плана продаж, и на панели появится план и выполнение.
• Замечания и пожелания. Это первая редакция механизма: авторы просят присылать отзывы — какие плашки добавить, какие убрать, чего не хватает.