Продать материалы и комплекты

Инструкция для менеджера. Она про два способа продать клиенту материалы и товары: обычной продажей со склада и набором через техкарту Продажа материалов. После инструкции в заказе стоит строка продажи, счёт и накладная выходят одной позицией с вашим названием, а в производстве лежит задание на комплектацию.

Как заказ создаётся — в статье Оформить заказ покупателя. Что происходит при проведении заказа — в статье Провести заказ и когда возникает долг. Счёт и отгрузка — в статьях Выставить счёт по заказу и Отгрузочные документы по счёту. Как цех закрывает работы — в статье Отметить выполненные работы в цехе.

Что получится

• В заказе появится строка с материалами или с техкартой комплекта, а Всего внизу заказа вырастет на сумму продажи.
• Счёт на оплату и универсальный передаточный документ будут содержать одну позицию — комплект под тем названием, которое менеджер задал на техкарте.
• Если комплект оформлен техкартой, в производственных очередях появится задание на его комплектацию: цех соберёт набор из материалов и спишет их со склада.

1. Выбрать способ

Оба способа живут в одной форме заказа и отличаются тем, что видит производство.

Способ	Где заполняется	Что видит производство
Продажа со склада	вкладка Товары, услуги — вкладка Производные услуги	ничего
Комплект	техкарта Продажа материалов на вкладке Продукция	задание на комплектацию в очередях

Материалы удобно продавать со склада, когда они там есть и их просто отгружают клиенту. Комплект оформляют техкартой, когда позиции надо собрать в один набор, дать ему своё название для документов и показать работу цеху.

2. Продать со склада

1. Откройте заказ и перейдите на вкладку Товары.
2. Нажмите Добавить и выберите номенклатуру. Кнопка Подбор открывает список номенклатуры, из которого в документ переносят сразу несколько строк; Изменить правит выделенные строки, Обновить цены пересчитывает цены по текущим правилам.
3. Заполните Количество и Цену. В таблице есть ещё колонки Сумма, % НДС, Сумма НДС, Всего, Вознаграждение и Доставка.

Каждая позиция попадёт в счёт и в реализацию ровно такой, как она заведена в справочнике номенклатуры: с его наименованием, единицей измерения и ценой. Отдельного названия для такой строки не задать.

Услуги к материалам заполняются на вкладке Производные услуги.

Если товара на складе нет, этот способ не подойдёт: система ждёт, что на момент реализации товары есть на складе продукции, и никаких заданий в производство не ставит. Для сборки набора оформляйте техкарту — способ ниже.

3. Собрать комплект через техкарту

3.1 Добавить техкарту

На вкладке Продукция у левой кнопки Добавить откройте пункт Продажа материалов. В нём два подпункта: Новый комплект — собрать набор с нуля, и Все шаблоны — взять готовый шаблон комплекта.

Откроется отдельная закладка Техкарта продажа материалов (создание). В ней вкладки Основное, (упр) очередь работ, (упр) Очередность техкарт, (упр) Состояние готовности техкарт, (упр) Сроки производства, Задачи и Мои заметки; сверху кнопки Провести и закрыть, Записать, Провести, Шаблоны, Анализ рентабельности и Печать.

3.2 Набрать материалы

Справа на вкладке Материалы перечислены позиции набора. Над таблицей кнопки Добавить, стрелки перемещения строк, Подбор, Обновить цены и Удалить.

1. Добавьте строку и выберите материал, укажите Кол-во.
2. Цена подтянется сама. Её можно переписать руками — программа сохранит ручное изменение и не пересчитает строку обратно.
3. Чтобы взять сразу несколько позиций, нажмите Подбор. Откроется окно Подбор номенклатуры в (Товары): переключатель Только остатки / Все, слева группы номенклатуры, справа наименование, артикул, единица измерения и остаток. Отметьте нужные строки и нажмите Перенести в документ.

В одну техкарту можно добавить любое количество разных наименований — это и есть набор.

Слева в блоке Расчет стоимости производства видны итоги: Итого материалы, Итого обработка, Итого цена и Сумма документа — сколько комплект стоит нам и сколько уйдёт в заказ.

3.3 Название для счёта

Поле Название изделия в шапке техкарты задаёт, как комплект будет называться в печатных формах счетов и накладных. В примере на снимке это «Ремкомплект материалов для прессвола»: в счёте и в УПД клиент увидит одну позицию с этим названием, а не три строки материалов.

3.4 Посмотреть рентабельность

Кнопка Анализ рентабельности открывает окно Предварительный расчет рентабельности: что уйдёт на материалы и на работы, сколько составляет продажная стоимость и какая получится рентабельность. В примере на снимке она 59,61 %.

3.5 Провести техкарту

Нажмите Провести и закрыть. Техкарта получит номер вида 000079/001, а её строка появится на вкладке Продукция в заказе: номер техкарты, наименование, количество комплектов, цена, сумма и НДС.

Вкладка заказа подписана Продукция (1) — на снимке в ней одна добавленная строка.

4. Счёт и накладная

Запустите заказ в работу, как описано в статье Провести заказ и когда возникает долг, и выставьте счёт — порядок в статье Выставить счёт по заказу.

В счёте и в универсальном передаточном документе комплект стоит одной строкой под названием с техкарты.

Реализация вводится на основании счёта, ее порядок — в статье Отгрузочные документы по счёту.

5. Где цех видит задание

Когда заказ запущен в работу, программа сама размещает задание на комплектацию в производственных цехах — по тому виду работы, к которому привязана продажа материалов.

1. Откройте раздел Производство.
2. В группе (упр) Очереди пр-ва выберите Очередь всех работ — откроется окно Реестр тех. операций.
3. Включите группировку заказы и найдите заказ по номеру.
4. Внутри заказа будут строки вида работы Продажа материалов — по одной на каждую позицию набора.

Работы отмечают в цехе: выделяют строки в очереди, нажимают Списать и проводят документ Производственная операция. Для комплекта это и есть сама комплектация: кладовщик берёт материалы по заданию, складывает набор и передаёт его дальше. Материалы при этом списываются со склада именно в момент производственной операции, а не в момент отгрузки клиенту.

Как устроено это рабочее место и как заполнять производственную операцию — в статье Отметить выполненные работы в цехе.

Проверка

• В заказе на вкладке Продукция есть строка с номером техкарты, а на вкладке Товары — строки, если продажа шла со склада.
• На техкарте заполнены Название изделия и таблица Материалы, Сумма документа совпадает с суммой строки в заказе.
• В счёте и в УПД комплект стоит одной позицией под названием с техкарты.
• В окне Реестр тех. операций по заказу видны строки вида работы Продажа материалов.
• После проведения производственной операции задание ушло из очереди, а в журнале заказов у заказа отмечено, что работа выполнена.

Если что-то не так

• Материала нет на складе, а продажа оформлена вкладкой Товары. Задания в производство по такой строке не будет: система ждёт товар на складе продукции. Для сборки набора оформляйте техкарту Продажа материалов.
• В счёте вместо названия комплекта перечислены материалы. Проверьте поле Название изделия на техкарте: именно оно попадает в печатные формы счетов и накладных.
• Кнопки Анализ рентабельности не видно. Её показ включает константа Показывать плановую рентабельность и такая же пользовательская настройка. Если кнопка нужна постоянно, скажите администратору.
• Ручная цена слетела. После ручной правки не нажимайте Обновить цены: кнопка пересчитывает строки по текущим правилам, и правка может потеряться. Ручное изменение программа хранит отдельным признаком строки.
• В очереди нет работ по комплекту. Проверьте, что проведены и заказ, и сама техкарта: очередь работ показывает остатки, которые пишет проведённая техкарта.
• Материал ушёл в минус. Минусовые остатки бывают на демонстрационных данных. Перед проведением производственной операции проверьте строки материалов и лишние снимите кнопкой Удалить материалы.
• Продали комплект, а он не нужен. Работы уже стоят в очереди: сами проведение не отменяйте, скажите старшему менеджеру.