Сделки и заказы

Участок для менеджера: заказ покупателя собирает всю сделку — контрагента, организацию, изделия, техкарты, дату отгрузки и признак запуска.

Что входит

Тема	Что описано
Журнал заказов	отборы, статусы, колонки суммы, долга, даты завершения, кнопка «Я»
Шапка заказа	организация, клиент, договор, вид оплаты, дата отгрузки
Изделия и техкарты	добавление изделия из каталога, получение техкарты по шаблону
Запись без запуска	чем «Записать» отличается от «Провести»
Предварительный просчёт	флажок «пп» и почему такой заказ нельзя провести
Порядок оформления	последовательность шагов менеджера, проверки перед запуском, типичные ошибки

Порядок работы

Открыть Продажи → Журнал заказов.
Создать заказ и заполнить шапку сверху вниз.
Добавить изделие из каталога — техкарта подставится по шаблону.
Записать заказ, не проводя его.
Передать в расчёт или на согласование.

Проведение — это уже запуск: с него появляется долг и работы уходят в производство. Поэтому первый заказ оформляют записью, а не проведением.

Инструкции участка

Оформить заказ покупателя — пошагово: журнал, шапка, изделие из каталога, запись без запуска.
Регламент оформления заказа — порядок действий менеджера: что заполнить до запуска, какие проверки пройти, что делать после запуска и какие ошибки считаются типичными.

На что смотреть

Дата отгрузки. Без неё заказ не проведётся.
Вид оплаты. Если поле доступно, от него зависит, нужна ли предоплата до старта производства.
Флажок «пп». Включённый предварительный просчёт запрещает проведение.
Табличная часть «Продукция». Изделие добавляется кнопкой Добавить из каталога, а не набором строки вручную.

Кому что доступно

Обычный менеджер не может изменить заказ, по которому уже обрабатываются техкарты. Правка запущенных заказов доступна старшему менеджеру и руководителю, а также при включённой настройке «дозаполнение запущенных заказов».

Куда дальше

Расчёт изделий — следующий шаг: посчитать изделие в техкарте.
Согласование и запуск — проведение заказа и появление долга.